Bevor Sie im Finanzmenü Kosten oder Einnahmen erfassen, sollten Sie zunächst das Menü „Einstellungen“ aufrufen und die Kosten und Einnahmen einrichten, die Sie später verwenden möchten. Das können Sie hier tun:
Sobald die Einstellungen vorgenommen wurden, können Sie das Menü „Finanzen“ in der linken Leiste öffnen, in dem alle Dashboards angezeigt werden. Wählen Sie „Finanzen“ aus, wie in der Abbildung unten zu sehen ist.
Anschließend können Sie zwischen zwei Hauptoptionen wählen: „Feste Kosten/Einnahmen“ oder „Variable Kosten/Einnahmen“. Wählen Sie die passende Option aus, je nachdem, was Sie erfassen möchten.
Um einen neuen Eintrag zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „+Neue Zeile hinzufügen“; daraufhin wird in der ersten Zeile der Tabelle ein neues Feld angezeigt. Geben Sie die erforderlichen Informationen in die einzelnen Spalten ein und klicken Sie auf das Symbol „Speichern“, um den Eintrag zu speichern.
Im Menü „Finanzen“ können Sie frühere Buchungen mithilfe der Filterleiste unterhalb der Tabelle filtern. Sie können nach Datum, Ort, Batch, Name, Kosten/Einnahmen und Rechnungsnummer filtern. Wenn Sie die Filter zurücksetzen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Filter löschen“.
