W menu Ogólne – Osoby trzecie, można wpisywać klientów, konsultantów I inne osoby lub podmioty z którymi współpracujemy. Niektórzy z nich mogą otrzymywać wyniki Analiz lub kopie bazy danych.
Należy pamiętać o filtrach w pozostałej części programu. Wysyłając klientom noty dostawy, dobrze jest ustawić stały filtr, dzięki któremu widoczni będą tylko aktywni klienci. Każdy nowo utworzony kontakt, należy ustawić jako aktywny, w przeciwnym razie nie będzie się on wyświetlał na liście wyszukiwania.
Przykład, w którym linia filtra jest ustawiona tak, aby pokazywać tylko aktywnych klientów – Status jest oznaczony jako 1 Aktywny:
W takim przypadku należy pamiętać o ustawieniu nowo utworzonych kontaktów jako aktywnych – jak tutaj:
Można także usunąć stały filtr, klikając prawym przyciskiem myszy i usuwając znacznik wyboru Aktywny.
